Księżniczka Muzalinda to wesoła i nieco szalona bohaterka, której królestwo wypełniają muzyka, śpiew i taniec. Pewnego dnia znajduje w swoim ogrodzie tajemniczą złotą podkowę i wraz z dziećmi wyrusza na poszukiwanie rozwiązania zagadki.

Ta niezwykła podróż przeniesie widzów do Warszawy z 1918 roku, gdzie poznają Józefa Piłsudskiego i jego ukochaną Kasztankę oraz usłyszą muzykę Ignacego Jana Paderewskiego. Wszystko w bajkowej, jesiennej atmosferze, nawiązującej do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.