Księżniczka Muzalinda znajduje w swoim królestwie laseczkę i melonik i czym prędzej wyrusza na poszukiwania, aby rozwiązać zagadkę tajemniczego znaleziska.

Spotyka niezwykłą wróżkę o imieniu Epoka, która obdarowuje ją magicznymi złotymi pantofelkami, dzięki którym można podróżować w czasie. Muzalinda razem z dziećmi wyrusza w niezwykłą podróż do początków XX wieku – do czasów kina niemego. Dzięki tej niezwykłej wyprawie widzowie poznają Charliego Chaplina – jego charakterystyczny wąsik i chód, jego sztuczki i żarty oraz akrobatyczne wyczyny. Zdobędą również wiedzę kto to jest taper, dlaczego gest, ruch i sztuka pantomimy są takie ważne oraz co to są tajemnicze plansze z napisami, które pojawiają się w kinie niemym.